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高盛维持网易股票中性评级目标股价36美元

发布时间:2021-01-22 04:02:40 阅读: 来源:磁力泵厂家

北京时间8月20日消息,投资银行高盛日前发布投资者报告,维持网易股票“中性”评级,并将目标股价从31美元上调至36美元。以下为高盛投资者报告内容摘要:

网易第二季度营收和运营利润分别为人民币13亿元和人民币6.10亿元,较我们此前预期分别高出7%和8%。网易第二季度净利润为人民币4.86亿元,符合我们此前预期,但比彭博社分析师的平均预期低出4%,这主要由于受到汇兑损失的影响。

第一:虽然受到疲软的季节性因素的影响,但网易第二季度来自于网络游戏的营收仍环比增长8%,比去年同期增长65%,主要由于老游戏和《天下贰》和《大唐豪侠》等新游戏均表现强劲。来自《梦幻西游》的营收可能已有所回弹,网易管理层称主要是由于6月份的促销活动收到了正面的回馈,以及由于网易在第三季度为这款游戏推出了唯美版。网易已经发布了《魔兽世界:巫妖王之怒》的客户端文件,我们预计《巫妖王之怒》可能会将《魔兽世界》的季度营收提高约20%。

第二:受重组门户业务已开始产生回报的推动,由于基数较小,网易广告营收出现大幅反弹。网易第二季度广告营收环比增长60%,较去年同期增长101%。

第三:受销售和营销支出以及股权奖励支出增长的影响,尽管网易第二季度营收出现增长,但公司运营利润率环比还是下滑了1个百分点。我们预计,未来几个季度网易销售和营销支出以及股权奖励支出仍会保持在较高水平。在第二季度游戏和广告营收增长强劲的背景下,我们把网易2010年、2011年和2012年营收预期分别上调6%、7%和6%,但每股美国存托凭证收益预期仅上调4%、4%和2%。

我们维持网易股票的“中性”评级,同时将其基于分类加总估值法的12个月目标价从31美元上调至36美元,上调幅度为16%。我们对网易游戏业务应用的市盈倍数为10倍,低于此前的11倍,并将《魔兽世界:巫妖王之怒》的全年业绩计入网易2011财年的业绩预期。

网易股价周四在纳斯达克市场常规交易中上涨4.44美元,涨幅为12.16%,报收于40.94美元。过去52周,网易最低股价为26.16美元,最高股价为48.50美元。

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