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深度解析迪拜危机原因及国际影响

发布时间:2021-01-08 02:27:01 阅读: 来源:磁力泵厂家

迪拜危机的发生

迪拜财政部25日突然宣布,由政府持有的迪拜世界公司及旗下的房地产分支棕榈岛集团将推迟偿付数十亿美元的债务最 漫画少六个月,以便进行债务重组。棕榈岛集团是负责开发超大型人工岛度假胜地“棕榈岛”的企业,必须到下月14日前向阿拉伯的投资者偿还35亿美元的债务。

据《纽约时报》估算,“迪拜世界”的对外债务高达590亿美元,占迪拜总债务的74%。

迪拜危机的原因

一、房地产业的过度开发

9·11后,中东人赴欧美旅游受到限制,迪拜便吸收休闲需求,起到了一种“解放区”的作用。在此过程中,国有企业“迪拜世界”在港口运营、房地产开发、旅游休闲、经济自由区运营、私募基金、大型折扣店、航空项目、证券交易和金融服务领域,在世界各地推进大型项目,实现了膨胀式的高速发展。近年来,迪拜又雄心勃勃推进了象征性建筑如七星级酒店迪拜塔等大规模建设项目,试图变身为拥有“世界地标”最多的头牌国际大都会。这些大型项目,都吸引海湾地区的多个产油国将通过高油价盈利积累的巨额外汇投入到了迪拜。据悉,接近完工的“迪拜塔”是全球最高建筑,内外部装潢都极尽豪华,而正是为了建造这个世界最高的摩天大楼,迪拜才背上了800亿美元的外债。

据披露,过去四年多来,迪拜以建设中东地区物流、休闲和金融枢纽为目标,推进了3000亿美元规模的建设项目。在此过程中,政府与国有企业的债务像滚雪球一样不断增加,估计目前债务总量达到了近800亿美元。在迪拜,工地遍布全城,而且动辄就是“世界最高”、“世界独有”或者身价百亿的项目。为了进行这些项目,迪拜政府与其所属开发公司在全球债券市场大举借债,筹措投资资金。而这些投资无数的项目却难以在短期实现盈利,最终让迪拜一步步走上债务危机的道路。在这种情况下,去年9月爆发的全球经济危机,对迪拜的影响并非此前传言的那样“毫发无损”,而是致其元气大伤。房价下跌、建设项目被取消等利空因素接连出现,使暂停偿还债务的可能性越来越大。

二、国际金融危机的影响

迪拜近年来大举投入国际金融业,在金融危机持续的影响下,迪拜的投资出现严重亏损,给债务危机埋下隐患。

2007年,“迪拜世界”斥资51亿美元,购入美国娱乐业巨头米高梅公司近10%的股份。但后来,米高梅的股价一度从当时的84美元降至16.8美元。还有,迪拜其它投资公司花费近30亿美元购入了德意志银行和渣打银行的股份,但这两家银行的股价也大幅缩水。

三、美元的贬值

迪拜执行的本国货币迪拉姆与美元挂钩的政策也使此次迪拜的债务危机“火上浇油”。从去年到今年,美元的贬值导致迪拜和海湾地区物价飞涨,通货膨胀率连续数月高达两位数。美元的贬值引发迪拜经济的衰退,这在一定程度上充当了此次债务危机的“帮凶”。

迪拜危机的影响

对油价的影响

伦敦布兰特期油价格下跌1.31美元,报77.1美元。纽约周四1月期油下跌0.43美元,报每桶77.53美元。

对股市的影响

26日,亚太及欧洲大部分股市跌声一片,欧洲股市更是一开盘就暴跌3%。截至25日收盘,沪指跌2.36%报3096点,两市成交量萎缩。本周沪指累计下跌6.41%,接连失守3300、3200、3100点三大关口,深成指累计跌5.98%,失守14000、13000点两大关口。

对债市的影响

迪拜“倒债危机”传出,迪拜政府的信贷违约掉期合约价随即大幅飙升。一些人甚至认为,迪拜可能成为继8年前阿根廷倒债以来,全球最严重的主权债务违约事件。信用评级机构标准普尔和穆迪马上下调了迪拜国有企业的债权信用等级。在伦敦金融市场,体现迪拜债权违约风险的尺度信用违约互换(CDS)利率暴涨。

对全球经济复苏的影响

分析人士认为,迪拜此次事态可能将延缓全球经济复苏, “迪拜世界”暂缓还债,被视为另一次雷曼事件,会拖累刚刚迈上复苏轨道的全球经济。被此次迪拜债务危机深套其中的“迪拜世界”的债权人包括汇丰控股、巴克莱、莱斯以及苏格兰皇家银行等全球多家知名大银行,而它们此前就已因金融危机大受打击。目前迪拜政府表示,已指定德勤会计公司来牵头重组债务,但市场人士担心,由于迪拜过去太过依赖外来资金,国际金融机构参与程度极大,因此这些机构未来可能要面对巨额亏损及坏账,刚恢复元气便要再受打击。

对其它海湾合作委员会(GCC)国家的影响

业内分析人士认为迪拜发生的债务危机对其它海湾合作委员会(GCC)国家影响很小。法国农业信贷旗下的Calyon投行分析师表示,迪拜债务危机对迪拜及阿联酋的形象是一个极大的打击,但这一事件对海合会其它国家不会造成持久影响,因为海合会6国都各自采取的不同发展模式。该分析师指出,与迪拜不同,其它海合会国家债务水平很低,且对外投资策略较为谨慎。

各方对迪拜危机的反应

阿联酋:

过去迪拜每次遇到困难,都会向阿联酋七个酋长国中的“老大”阿布扎比求救。有分析人士据此认为,迪拜下一步很可能是向阿布扎比求助,从后者那里拿到一笔紧急资金,力图完成“迪拜世界”此次事关重大的债务重组。迪拜政府已指定德勤来牵头对迪拜世界进行重组,并任命该公司一位高层担任“首席重组长”,意味迪拜世界的现有管理团队将靠边站。迪拜世界董事长苏莱姆将会留任。迪拜世界如要卖产还债,也有不少选择。它持有迪拜世界港口公司,其经营的港口和运输集团业务遍及全球。迪拜世界亦投资于美国拉斯维加斯的美高梅集团,并持有纽约百货公司Barneys约10亿美元(约77.5亿港元)股权。

迪拜是阿联酋第二大酋长国,政府去年大力扩充银行、房产和运输业,负债高达800亿美元。但人们很早以前就发现,迪拜庞大的基建项目和棕榈型旅游度假区,是繁荣时期匆匆上马的项目,名副其实是“建在沙子上”的。

据道琼斯通讯社报道,迪拜政府负债800亿美元,包括迪拜世界的590亿美元债务,其中逾一半债权由欧洲银行持有,约达400亿美元。瑞信分析师称,如果这400亿美元贷款中亏损一半,欧洲银行的坏帐拨备将可能增加5%。有分析指,渣打和汇控是去年向阿联酋批出贷款的8大外资银行之一。渣打表示,不对具体客户作评。

全球信贷危机重挫楼市,据德意志银行统计,迪拜楼价自2008年高位急跌一半,瑞银报告预测还会再跌30%,返回2008年的水平将需时数年。最近情况有好转迹象,开放给外国投资者购买的住宅楼价,第3季攀升7%,但按年仍跌47%。今年油价回升,迪拜在油元带动下经济正缓慢复苏,渣打银行驻迪拜地区研究部主管马拉泰非蒂斯预测,迪拜明年经济增长4%,摆脱今年1%的经济收缩。

中国:

中行(601988)新闻发言人赵蓉说,经查,中行目前不持有任何迪拜世界,迪拜政府和其他相关迪拜主权基金及机构发行的债券;中行海外分行与迪拜世界公司没有直接贷款授信业务关系。

赵蓉表示,中行将进一步跟踪调查这一事件对中行其他业务的潜在影响,并密切关注相关风险。 工行(601398)相关人士表示,不持有迪拜世界的债券。 去年10月,中国工商银行(601398)(中东)有限公司在阿联酋迪拜开业,成为我国商业银行在中东地区设立的首家全资子银行。 建行有关负责人接受查询时称,建行正在抓紧了解和核实相关情况。 交行相关负责人表示,交行没有对迪拜世界的信贷及债券敞口。

美国:

奥巴马政府官员周五表示,美国财政部及白宫正密切留意迪拜的情况.迪拜国有企业迪拜世界(Dubai World)要求延迟偿还以亿美元计的债务。“我们正紧密留意迪拜的情况,”美国财政部发言人表示,她没有发表更多详情。美国白宫也表示,政府官员正密切留意迪拜的事态进展。

日本:

《产经新闻》28日以《迪拜之梦终结?投机资金流出,沙上楼阁...》为题对迪拜债务危机进行了分析和评论。

英国:

首相戈登·布朗(Gordon Brown)周五表示:“虽然这是一种倒退,但我认为我们将会发现,它的规模不及我们此前已经处理完毕的问题。”他指出:“目前,全球金融体系已经变得更加牢固,有能力处理当前出现的问题。”

法国:

总理弗朗索瓦·菲永(Francois Fillon)也表示,欧洲地区拥有足够的资源,能够确保不会发生第二轮的金融危机。法国各大银行表示,它们在迪拜主权债务危机当中的风险敞口有限。

俄罗斯:

总理弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)表示,全球经济将难以完全摆脱金融危机的影响。

欧盟:

欧洲央行理事、塞浦路斯央行行长欧菲尼德斯(Athanasios Orphanides)称:“迪拜最近以来发生的事情只是经济复苏进程当中的短暂中断,是我们所面临的困难之一,确认了我们有关前方仍旧存在不确定性的观点是正确的,未来的道路可能仍将是崎岖不平的。”

意大利:

意大利央行称,该国银行业应该不会面临与迪拜风险有关的问题。

韩国:

韩国金融委员会和金融监督院29日举行紧急金融对策会议,在对迪拜债务危机的影响进行评估后认为,危机对韩国经济本身影响有限,但仍存在进一步扩大的可能,因此需要密切关注,并系统性地加以应对。主持当天会议的韩国金融委员会副委员长权赫世说,韩国持有的迪拜世界公司债券规模很小,而且韩国金融市场和实体经济状况较好,正在得到外国投资者的认可,因此迪拜债务危机对韩国金融市场的影响将是有限的。据统计,韩国金融机构所持有迪拜世界公司债券共8800万美元,韩国国内银行所借海外资金中来自中东地区的共4亿美元,仅占借款总额的0.3%。 韩国财政经济部经济政策局长尹宗源则表示,从纽约股市等来看,全球主要股市总体跌幅不大,迪拜债务危机对世界经济影响不大,对韩国经济所造成的影响更将是“极其有限的”。他认为,中东是重要产油区,资金充沛,阿布扎比也会对迪拜出手相助,迪拜债务危机不会扩散。

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